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14 de Mayo
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Actividad Aseguradora

 

El Mercado de Seguros Boliviano

CONTROL GUBERNAMENTAL Y LEGISLACION

Legislación sobre Seguros

La Ley de Seguros Nº 1883, vigente desde junio de 1998, es el instrumento que regula y norma la actividad aseguradora y reaseguradora en Bolivia y determina cuáles son los derechos y deberes de las entidades aseguradoras, estableciendo los principios de “equidad” y “seguridad jurídica”.  Entre otras cosas, dicha Ley establece el margen de solvencia para el cálculo del patrimonio; niveles mínimos de capital para aseguradores, reaseguradores e intermediarios; determina reservas técnicas; establece nuevas normas para inversiones; y determina la existencia de dos tipos de compañías:  de Seguros Generales y de Seguros de Personas.

La protección de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros APS a los intereses de los asegurados, se refleja en esta Ley que señala que todo asegurado tiene derecho a una información clara, veraz y suficiente sobre los productos y servicios ofertados por los aseguradores.

El Título III (Del Contrato de Seguro) del Libro Tercero (De los Contratos y Obligaciones Comerciales) del Código de Comercio de Bolivia, que data de Enero de 1978, establece las condiciones de contratación del seguro estableciendo sus principales elementos como la póliza y la prima, así como las diferentes clases de seguros.  El Título IV de esta norma detalla lo concerniente al Seguro Marítimo.

Existe una amplia gama de reglamentaciones que norma en detalle la actividad del sector asegurador.  Todas estas Leyes, Decretos Supremos y Resoluciones Administrativas puede ser consultadas en nuestra página Web, en el menú: “Normativa y Legislación sobre Seguros”.

Seguros Obligatorios

El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT, previsto en la Ley de Seguros, no se aplicó de inmediato debido a la necesidad de lograr acuerdos con las partes involucradas, como el sector de transportistas, y el señalamiento de primas fijas o libres con los aseguradores. Se decidió la libertad de tasas, y la obligatoriedad es efectiva desde el 1 de enero 2001.

Desde el 1° de enero 2001 se halla vigente el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT.  Con 16 años de experiencia en este seguro social, se ha recorrido un largo camino de aprendizaje y cambios. 

Antes la cobertura indisputable otorgaba 2.300 derechos especiales de giro (DEG), equivalentes a más de $us. 3.000, destinados a gastos médicos, gastos funerarios, o compensaciones por fallecimiento o incapacidad.

En la modificación de la Ley 1883 mediante D.S. 2920 de 28 de septiembre de 2016 se han introducido importantes cambios al Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito como la actualización de las coberturas de gastos médicos e incapacidad total permanente y/o muerte, que implican el incremento del monto del capital asegurado a Bs. 24.000 y Bs. 22.000 respectivamente; la apertura para que el SOAT pueda ser comercializado tanto por compañías de seguros generales como de seguros de personas; y la implementación de elementos de control más modernos como la roseta electrónica.

Tarifación

No existen tarifas oficiales. De acuerdo a la Ley de Seguros se permite determinar libremente las tasas, cumpliendo con sus bases técnicas.

Texto de los contratos (condicionado de las pólizas)

La Ley establece que las pólizas deben redactarse en español, claras y fácilmente legibles. Se someten a la jurisdicción boliviana. Todos los negocios pueden ser suscritos en dólares.

Existe la renovación automática aunque la costumbre del mercado es enviar al asegurado una invitación escrita para la renovación 15 o 30 días antes de la expiración. El asegurador debe dar aviso de rescisión 15 días antes, pero el asegurado puede rescindir sin previo aviso.

La Ley señala que si la rescisión es solicitada por el asegurador, la prima por el tiempo no corrido se devolverá a pro rata, excepto cuando por lo menos el 85% de la prima anual haya sido pagada en siniestros. Si la cancelación es solicitada por el asegurado, tiene derecho a devolución de primas de acuerdo a tarifas de corto plazo.

Impuestos y recargos

Las pólizas pagan el 13% de Impuesto al Valor Agregado (IVA), y el 3% de Impuesto a las Transacciones (IT).  Pero estos impuestos no se aplican a las primas de seguros de vida.

También existe un aporte para el sostenimiento de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros -APS- del 2% sobre las primas sin impuestos de todos los ramos, excepto el SOAT, los seguros previsionales, y los seguros de vida, a cuyas primas se aplica el 1%. Los seguros previsionales comprenden los de rentas vitalicias, y los de invalidez y muerte por riesgo común y profesional.

Todos los operadores están sujetos al pago del Impuesto a las Utilidades de Empresas (IUE), que grava con el 25% a los resultados. Por la Ley 843 las empresas pueden compensar el IT del siguiente año, con el impuesto a las utilidades de la gestión actual.

Las remesas de primas por cesiones a reaseguradores extranjeros pagan el 2,5%.

CONTROL DEL ESTADO

Ente regulador

El ente regulador es la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros -APS- establecida en la Ley de Pensiones N° 065 de 10 de diciembre de 2010, y se encuentra bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas. Tiene como misión fiscalizar y controlar el desempeño de los mercados de Pensiones y Seguros.

Estados Financieros e Información Técnica

Las compañías deben presentar sus Estados Financieros (Balance General y Estado de Resultados) con auditoría externa al cierre de cada gestión anual - 31 de diciembre -, pero además deben presentar mensualmente un Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, así como información técnica y estadística de cada mes, en fechas fijas y determinadas. Los modernos sistemas computarizados permiten cumplir con tales exigencias, y contar con información pronta del mercado

Requisitos para establecer una compañía

Los artículos 8, 10 y 11 de la Ley de Seguros de 1998 señalan los requisitos para el establecimiento de una compañía de seguros o de reaseguros, ya sea por nacionales como por extranjeros. No existen diferencias de ninguna naturaleza. La Resolución Administrativa 064/99 establece que para obtener aprobación para constituir una compañía deben presentarse a la APS un estudio de factibilidad técnico económico o plan de negocios, un proyecto de escritura de constitución de sociedad anónima y estatutos, e información individual sobre los accionistas, entre otros, debiendo aprobarse o rechazar la solicitud en no más de 30 días. Si se aprueba, deberá tramitarse la autorización de funcionamiento demostrando haberse pagado el total del capital, y cumplir con la documentación legal y técnica indicada (inscripción en el Registro de Comercio, obtención del RUC, publicación de constitución y estatutos, registro de pólizas, manuales operativos, poderes, señalamiento de domicilio adecuado a las actividades, nómina de accionistas y otros). La APS debe autorizar o denegar en no más de otros 30 días. Esta autorización de funcionamiento caduca si la entidad no inicia operaciones en los 120 días siguientes.

SUSCRIPCIÓN DE SEGUROS Y REASEGUROS

Seguros

El artículo 3 de la Ley de Seguros de 1998 establece que las personas naturales o jurídicas que contraten seguros, domiciliadas en Bolivia, se encuentran obligadas a tomar seguros en el país con entidades aseguradoras constituídas y autorizadas para operar en el país. La APS tiene atribuciones para imponer multas y sanciones en caso de infracción a las disposiciones de la Ley y sus reglamentos.

Reaseguros

Los reaseguradores extranjeros que respaldan los negocios suscritos en Bolivia no tienen obligación de efectuar depósitos de garantía, pero deben registrarse en la APS, salvo que las operaciones se realicen a través de corredores de reaseguro, en cuyo caso el registro les corresponde a éstos, según lo dispuesto por la Resolución Administrativa 032/98 y la circular SPVS 08/99.

SISTEMA LEGAL

Introducción

El sistema legal boliviano es en parte herencia de las tradiciones legales de Castilla y de la legislación colonial española. Sin embargo, desde la independencia en 1825, la nueva legislación ha tenido enorme influencia de los Códigos Napoleónicos. Durante el siglo XIX la legislación existente ha sido paulatinamente codificada y las subsiguientes normativas legales han sido introducidas respondiendo a los nuevos requerimientos en el mundo del comercio, trabajo y tributación.

El sector asegurador se regula esencialmente por la Ley de Seguros de 1998, sus reglamentos, y el Código de Comercio. Estas leyes sostienen los principios fundamentales del seguro. 

Procedimientos judiciales

En la cúspide de la estructura judicial se halla la Corte Suprema, cuyos 12 miembros son designados por el Congreso para un período de diez años. Dentro de la Corte existe división en materia civil, criminal, administrativa y social.

Adicionalmente existen las Cortes Superiores o departamentales, provinciales y locales, que atienden gradualmente casos de menor importancia. Cualquiera sea el nivel de las disputas judiciales, puede transcurrir un tiempo demasiado prolongado antes de contar con un fallo o sentencia.

En otras áreas de la judicatura han sido introducidas reformas en 1998, mediante el establecimiento de las siguientes instituciones:

  • El Consejo de la Judicatura, responsable del manejo de problemas de corrupción e ineficiencia del sistema judicial (sin jurisdicción sobre la Corte Suprema)
  • La Defensoría del Pueblo, creada para salvaguardar los derechos humanos y mejorar el acceso del público a la justicia
  • Tribunal Constitucional, responsable de definir y garantizar que todas las leyes y conductas públicas estén acordes a la Constitución

Sentencias judiciales

La justicia ordinaria se evita en lo posible debido a las prolongadas dilaciones de todo proceso judicial. Algún caso ha tomado más de 15 años para alcanzar el fallo, por lo que la mayoría de los casos se resuelven fuera de las cortes.

Mecanismos alternativos de solución de conflictos

El artículo 39 de la Ley de Seguros obliga a las partes del contrato de seguro a resolver sus controversias de hecho por la vía del peritaje, y las de derecho - sobre la naturaleza y alcances del contrato - por arbitraje, en única e inapelable instancia.

El arbitraje se realiza de acuerdo a la Ley Nº 1770 de Conciliación y Arbitraje. Arbitros calificados se hallan registrados en el Centro de Conciliación y Arbitaje de la Cámara de Comercio, en la que se efectúan permanentemente eventos de capacitación en el tema. La mayoría tiene conocimientos especializados en determinadas áreas como ingeniería, economía, leyes o seguros.

DESENVOLVIMIENTO HISTÓRICO

Historia

Siglo XIX               Aseguradores británicos y otros europeos establecieron agencias en Bolivia

1923                      La Royal abrió una agencia que años después fue la base de Illimani S.A.

1946                      La Boliviana, primera compañía nacional, obtiene autorización de operación

1953 – 1978        Son autorizadas a funcionar Bolívar, Andes, Unión, Credinform, Argos, La Oriental, Delta, Americana, La Continental, Andina, 1º de Mayo, American Home, y U.S. Fire, las dos últimas sucursales extranjeras.

1978                      Entra en vigencia la Ley de Entidades Aseguradoras (LEA)

1998                      Entra en vigencia la Ley de Seguros Nº 1883 (7 de julio)

1998                      Se establece a la Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros como la autoridad reguladora de estos servicios financieros

2010                      Se establece a la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros -APS- como ente regulador de los mercados de pensiones y seguros.

Desregulación y operación

Después de la desregulación de la tarifa de seguros de automotores en 1991, las tasas de primas son absolutamente libres en el mercado boliviano. El artículo 13 de la Ley de Seguros de 1998 enfatiza en el hecho de que los aseguradores pueden determinar sus propias tarifas libremente, en tanto se base en prudentes cálculos técnicos.

Los inversionistas Privados, ya sean nacionales o extranjeros, no afrontan problemas de regulación para establecer compañías. El reaseguro se coloca libremente. Las cesiones obligatorias no están contempladas en el mercado boliviano.

EL MERCADO ACTUALMENTE

Características

Como resultado de las exigencias de la Ley de 1998 el mercado se ha reestructurado.

Nuevos capitales y márgenes de solvencia y la separación de compañías por modalidad de seguros generales y seguros de personas, han dado la tónica actual. Las cooperativas se transformaron en sociedades anónimas.

Simultáneamente los aseguradores se vieron obligados a transferir sus carteras a las nuevas compañías especializadas en seguros de vida, en aplicación a las disposiciones de la Ley de 1998 que requiere la explotación separada por modalidades de ramos generales y vida.

Tamaño del mercado

Durante el año 2015 el nivel de primas anual en el sector asegurador boliviano ha mostrado un incremento del 7,73% con relación a la gestión 2014. 

El seguro boliviano facturó el 2015 un total de 449.4 millones de dólares, e indemnizó por concepto de siniestros 224.3 millones de dólares, lo que representó un índice siniestral anual del 49.92%.

Los crecimientos tanto en los ramos de Seguros Generales como en los de Seguros de Personas han beneficiado al desarrollo sostenido del mercado asegurador de nuestro país, que aunque menor que en años anteriores, cuyos crecimientos fueron de 12,34% en el 2014 y de 17,20% en el 2013, continua denotando el aumento en la utilización del servicio de seguro por parte de los consumidores o asegurados.

La posición del seguro en el marco de la actividad económica del país se vé reflejado en el Índice de Penetración que en el 2015 fue del 1,24% del PIB.

El importe de primas de seguro por habitante o Índice de Densidad en el año 2015 se situó en 41,52  dólares per cápita, frente a los 39,11 dólares del año 2014.

COMPAÑÍAS ASEGURADORAS

Introducción

A diciembre de 2016 existen 7 compañías de seguros generales y 9 compañías de seguros de personas haciendo un total de 16 entidades aseguradoras operando en Bolivia, todas sociedades anónimas.

Una determinación de la Ley de Seguros establece que, con efecto a julio de 1999, los aseguradores no pueden continuar suscribiendo pólizas de vida y ramos generales en la misma compañía, debiendo establecerse entidades separadas. Cumpliendo el requerimiento, en esa época, seis compañías de vida fueron establecidas y, con efecto desde enero del 2000, todos los seguros de personas fueron transferidos a las nuevas compañías las mismas que, en la mayoría de los casos, son desmembraciones de las de seguros generales. Los riesgos de accidentes personales y salud pueden ser suscritos tanto por compañías de generales como de vida.

Requerimientos de capital

Todos los aseguradores y reaseguradores deben contar con un capital mínimo pagado de DEG 750.000.  Los DEG son los derechos especiales de giro, unidad monetaria utilizada en transacciones de negocios que, en base a indexaciones periódicas, ajustan el valor del boliviano a la inflación.

Propiedad foránea

No existen limitaciones a la propiedad foránea de compañías bolivianas.

Márgenes de Solvencia

El artículo 33 de la Ley de Seguros de 1998 estipula que los aseguradores de ramos generales y de seguros de corto plazo deben acreditar un adecuado margen de solvencia basado indistintamente en el que resulte ser mayor entre el cálculo de primas o de siniestros o el capital pagado mínimo. La base de primas está sujeta a un máximo del 30%, y la base de siniestros a no más del 49%.

Las fórmulas de cálculo están indicadas en la Resolución Administrativa Nº. 016/98 de la desaparecida Superintendencia de Pensiones, Valores y Seguros SPVS.

Requerimientos de Reservas

La Ley de 1998 en su artículo 30 establece las reservas técnicas con que deben contar las compañías de seguros generales. Dichas reservas deben constituirse respecto de las primas no devengadas, reclamos pendientes y primas por cobrar. Los métodos de cálculo están indicados en las resoluciones administrativas 031/98, 035/99, 058/99 y la circular SPVS IS 029 del 5 de mayo de 1999. En el caso de las primas no devengadas las nuevas regulaciones reemplazan el sistema del 40% con el método de los 24avos.

Las normas relativas a las inversiones que respaldan las reservas están señaladas en los artículos 34 y 35 de la Ley de 1998. Entre otras restricciones existe un límite del 50% para las inversiones en entidades extranjeras.

Reservas para Reclamos

Deben mantenerse reservas para reclamos pendientes.

Compañías de seguro del mercado

El actual mercado de la oferta cuenta con 16 compañías diferenciadas: 7 de generales y fianzas, y 9 de personas, como sigue:

Compañías de Seguros Generales  y Fianzas

 

Compañías de Seguros de Personas

ALIANZA COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

vinculada a

ALIANZA VIDA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

BISA SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

vinculada a

LA VITALICIA SEGUROS Y REASEGUROS DE VIDA S.A.

LA BOLIVIANA CIACRUZ DE SEGUROS Y REASEGUROS S.A.

vinculada a

LA BOLIVIANA CIACRUZ SEGUROS PERSONALES S.A.

SEGUROS ILLIMANI S.A.

vinculada a

SEGUROS PROVIDA S.A.

NACIONAL SEGUROS PATRIMONIALES Y FIANZAS S.A.

vinculada a

NACIONAL SEGUROS VIDA Y SALUD S.A.

COMPAÑÍA DE SEGUROS Y REASEGUROS FORTALEZA S.A.

 

COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA FORTALEZA S.A.

 

 

BUPA INSURANCE (BOLIVIA) S.A.

 

 

SEGUROS Y REASEGUROS PERSONALES UNIVIDA S.A.

 

 

CREDISEGURO S.A. SEGUROS PERSONALES

CREDINFORM INTERNATIONAL S.A. SEGUROS  Y REASEGUROS

 

 

Plazos de pago de primas

La Ley de Seguros señala que legalmente la prima es debida desde el momento en que se celebra el contrato de seguro, pero no puede ser reclamada hasta que la póliza o nota de cobertura haya sido entregada al asegurado.

En la práctica los aseguradores solicitan un depósito inicial, dejando el saldo a pagar en cuotas iguales durante los siguientes cinco meses. El no pago de primas no invalida el contrato, pero suspende sus efectos. La rescisión requiere de formalidades, como el aviso certificado con ocho días de anticipación de parte del asegurador.

Las primas de transporte y fianzas deben pagarse al contado.

REASEGURO

Requerimientos de capital

Los requerimientos de capital para los reaseguradores son los mismos que para los aseguradores directos, es decir un capital mínimo pagado de DEG 750.000.- Los DEG (derechos especiales de giro) son la unidad monetaria utilizada en transacciones de negocios que a través de su periódica indexación ajusta el valor del boliviano a la inflación.

Los reaseguradores deben estar registrados en la APS y deben contar con una clasificación de por lo menos BBB+ de una clasificadora internacional.

Márgenes de solvencia

No hay diferencia en el margen de solvencia de aseguradores y reaseguradores; el artículo 33 de la Ley de Seguros de 1998 estipula que los aseguradores y reaseguradores de seguros de corto plazo deben contar con un adecuado margen de solvencia que debe ser el mayor indistintamente sobre base de primas o siniestros o el capital mínimo. La base primas está sujeta a un máximo del 30% y la base siniestros a no más del 49%.

Las fórmulas para los cálculos están indicadas en la resolución administrativa Nº 016/98.

Requerimientos de reservas

También en esto los requerimientos para los reaseguradores son los mismos que para los aseguradores directos. La Ley de 1998 en su artículo 30 señala las reservas técnicas que una compañía de seguros debe establecer. Estas son las de primas no devengadas, reclamos pendientes y primas por cobrar. Los métodos de cálculo se hallan indicados en las Resoluciones Administrativas 031/98, 035/99, 058/99 y la circular SPVS IS 029 del 5 de mayo de 1999. En el caso de las primas no devengadas las nuevas regulaciones reemplazan el sistema del 40% por el método de los 24avos.

Las normas relativas a las inversiones de estas reservas están indicadas en los artículos 34 y 35 de la Ley 1883.

Compañías locales de reaseguro

No existen compañías especializadas en reaseguro en Bolivia.

Compañías estatales de reaseguro

No hay ninguna compañía reaseguradora estatal.

CANALES DE DISTRIBUCIÓN

Introducción

Los canales tradicionales de distribución son: mercado directo, bancaseguros, fuerza directa de ventas y agentes.

Agentes

Algo más de 150 agentes cuentan con licencia bajo regulación de la APS, la cual toma un examen de aptitud a quienes desean acreditarse. Los agentes tienen la restricción de trabajar sólo con un asegurador y de especializarse en seguros generales o seguros de personas. Los directores y empleados de bancos, compañías de seguros, funcionarios públicos, ajustadores y extranjeros no residentes no pueden actuar como agentes. En términos de reparto del mercado, los agentes juegan un rol disminuído en el sector asegurador; se dice que su participación actualmente está por debajo del 10% del mercado.

Corredores de seguro

Los corredores y ajustadores de seguros se hallan agrupados en la Asociación Boliviana de Servicios Auxiliares para Seguros - ABESAS -. Cuenta con 12 miembros, de los cuales seis son corredores y seis ajustadores.

Treinta corredores están registrados en la Superintendencia. De acuerdo con el artículo 29 de la Ley de Seguros de 1998 deben mantener un capital mínimo pagado no menor a $us. 25.000.- y desde julio de 1999 deben contar con una póliza vigente de errores y omisiones con un límite de indemnización de $us. 1.000.000.- La póliza debe estar depositada en la APS. Los corredores controlan justo la mitad de los seguros de ramos generales y han hecho buenos progresos desde que se introdujeron en el mercado en la década de 1970. Al presente los primeros cinco o seis corredores se especializan en negocios empresariales incluyendo los de importantes clientes internacionales. Los otros corredores dependen de pequeñas cuentas comerciales y personales para su ingreso.

Corredores de reaseguro

De acuerdo a la ley de seguros de 1998 los corredores deben establecerse en forma separada para manejar seguros o reaseguros. El capital mínimo pagado para los corredores de reaseguro es de $us. 50.000.- Los corredores de reaseguro deben contar con una póliza de errores y omisiones por $us. 2.000.000.-, a diferencia de los corredores de seguros directos a quienes se les exige $us. 1.000.000.-

Todos los corredores de reaseguro que manejan negocios provenientes de aseguradores bolivianos deben estar registrados en la APS.
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